Requisições

As requisições seguem um fluxo de aprovação antes de integrar com o ERP, sendo possível acompanhar todas as etapas da requisição interna no ERP.

Poderá criar requisições de dois tipos de documentos (Requisição Interna por defeito e Encomenda a Fornecedores), bem como consultar os documentos gerados no ERP e o respetivo fluxo de aprovação.

Fluxo da requisição

Cada requisição tem um fluxo de aprovação antes de integrar com o ERP (ver infografia).

Fluxo das requisições internas

Quando é criada uma Requisição Interna no ERP, deverá determinar se a requisição será satisfeita com stock existente ou se é necessário recorrer a fornecedores para a satisfação da mesma.

Caso a requisição seja satisfeita com o stock existente, é necessário criar um documento de satisfação interna. Quando este documento é criado no ERP, o OMNIA é notificado via API para alterar o estado da requisição para Concluída.

Se for necessário encomendar a fornecedores, poderá criar no ERP um ou mais pedidos de cotação para diferentes fornecedores. Ao criar um pedido de cotação, o ERP invoca a API do OMNIA para notificar o fornecedor que tem um pedido de cotação pendente.

No ERP será possível criar cotações sem criar pedidos de cotação ou criar encomendas a fornecedores sem cotações. Quando as encomendas a fornecedores são criadas diretamente da requisição interna, o ERP invoca a API do OMNIA para alterar o estado da requisição para Encomenda Efetuada.

Na seguinte infografia está representada o ciclo de vida de uma requisição interna no ERP e como esta afeta o estado da requisição no OMNIA.

Criar requisões

Através do perfil Colaborador (Contributor), é possível criar e visualizar os pedidos de requisição efetuados, bem como os pedidos a aguardar aprovação.

Para criar uma Requisição, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Requisições | Criar Novo;
2. Selecionar o Tipo de documento a criar:
   • Requisição Interna por defeito;
   • Encomenda a Fornecedores;
3. Caso seja multiempresa, deverá indicar para que Empresa está a criar a requisição;
   Nota: Por defeito, é carregada a 1.ª empresa da lista;
4. Se o colaborador pertencer a múltiplas Unidades Organizacionais, deverá indicar qual a Unidade que pretende fazer a requisição. Caso contrário, é carregada a unidade automaticamente;
5. Indicar o Fornecedor caso o tipo de documento for Encomenda a Fornecedores. Caso contrário, poderá ignorar o seu preenchimento.
6. Preencher os campos Artigo, Valor Unitário, Quantidade, Data de Entrega e Centro de Custo.

Após a submissão do pedido, é possível visualizar a rastreabilidade dos documentos gerados no ERP, bem como o fluxo de aprovação que o documento irá seguir dentro do próprio pedido.