Importar e Configurar o template Procurement

Etapa 1: Criar novo conetor

1. Aceder à área de gestão;
2. Criar uma nova instância do conetor;
   Nota: Deverá guardar o código do conetor criado para, posteriormente, utilizá-lo nas configurações de ligação com a PRIMAVERA (etapa 2);
3. Atribuir o acesso ao perfil de administração do Tenant ao utilizador pretendido na opção Segurança | Perfis.

O perfil de administração de tenants é identificado pelo prefixo Administração seguido do nome do tenant.

Etapa 2: Criar configurações de ligação com a PRIMAVERA

1. Aceder a Configurações | Definições | Criar novo;
2. Selecionar a definição ERP PRIMAVERA;
3. Preencher os campos Nome de Utilizador, Palavra-Passe, Tipo de Plataforma, Instância da Base de Dados e Conetor.

Nota: Só pode existir uma definição ERP PRIMAVERA.

Etapa 3: Configurar cada empresa PRIMAVERA

1. Aceder a Configurações | PRIMAVERA;
2. Preencher os campos Código Empresa ERP, Nome e Nome de utilizador do Conetor;

Etapa 4: Efetuar as configurações iniciais

1. Aceder a Configurações | Configuração do Tenant;
2. Selecionar a opção Iniciar Configuração.

Etapa 5: Criar Empresas Omnia

1. Aceder a Configurações | Empresas;
2. Indicar o Código, Nome, Primavera e Responsável de Compras;
3. Preencher os campos da Configuração Documentos;

É possível indicar o Responsável de Compras ao nível da empresa Omnia ou na unidade organizacional. Caso ambos estejam preenchidos, prevalece o que está configurado na unidade.

Etapa 6: Criar utilizadores e colaboradores

Utilizadores

1. Aceder à área de segurança do tenant;
2. Clicar na opção Perfis;
3. Selecionar um dos perfis e adicionar o utilizador;
   Nota: Se o utilizador já existir, será associado ao tenant e ao perfil.

Os novos utilizadores irão receber uma notificação por email para aceder à plataforma.

Colaboradores

1. Aceder a Configurações | Colaboradores;
2. No separador Colaboradores, indicar o utilizador associado ao funcionário;
3. Preencher os campos Email e Email de Contacto;
4. Indicar a respetiva configuração das empresas a que o colaborador tem acesso;
5. Definir as unidades organizacionais a que o utilizador pertence.
6. Configurar o idioma dos emails enviados para os utilizadores: PT ou EN;

Etapa 7: Criar perfis de aprovação

1. Aceder a Configurações | Perfis de Aprovação;
2. Preencher os campos Código, Descrição e Aprovador;

Nota: Após a configuração do tenant, encontram-se disponíveis 3 perfis de sistema: Autor, Responsável de Unidade e Responsável Compras.

Como estes perfis são de sistema, não é possível indicar o Aprovador. Ao adicionar um destes perfis a um fluxo de aprovação, o sistema irá atribuir como aprovador do pedido o colaborador indicado, conforme as configurações indicadas.

Etapa 8: Criar unidades organizacionais

1. Aceder a Configurações | Unidades;
2. Preencher os campos Código, Nome, Responsável e Responsável de Compras;
3. Preencher os campos da Configuração Documentos. É também possível indicar a configuração de documentos ao nível da empresa Omnia. Caso ambos estejam preenchidos, prevalece o que está configurado na unidade;
4. Configurar cada Fluxo de Aprovação.

Nota: Caso não esteja configurado um fluxo e é submetido um pedido, este passará de imediato ao estado final e irá criar o respetivo documento no ERP.

Etapa 9: Criar utilizadores externos

1. Aceder a Configurações | Utilizadores Externos
2. No separador Utilizadores Externos deverá indicar o utilizador associado ao utilizador externo;
3. Preencher os campos Email e Email de Contacto de acordo com o utilizador indicado;
4. Definir o acesso à configuração das empresas que utilizador terá acesso para cotar pedidos de cotações.

Etapa 10: Configurar definições de SMTP

1. Aceder a Configurações | Definições;
2. Criar uma nova entrada SMTP.

Nota: Esta etapa é opcional. Se não definir um SMTP, é utilizado o servidor do CMS (interno da PRIMAVERA) para enviar as notificações.

Etapa 1: Configurar parâmetros no Omnia

1. Aceder à subscrição Omnia no menu de Gestão | API Clients | Add New;
2. Guardar o Client ID e o Client Secret gerado;
3. Aceder a tenant Omnia no menu Configurações | Definições | ERP PRIMAVERA;
4. Guardar o Sufixo de Base de Dados Omnia.

Etapa 2: Configurar parâmetros no ERP

1. Aceder ao Administrador ERP e, posteriormente, aos Parâmetros Omnia no módulo Mobile;
2. Ativar a opção Integra com modelo Omnia Procurement;
3. Preencher os seguintes campos:
   • Endpoint (exemplo: https://xxxxxx.primaveraspace.com/);
   • Endpoint API (exemplo: /api/v1/ );
   • Endpoint Identity (exemplo: /identity/connect/token);
   • Tenant (Código do tenant);
   • Omnia BD (Sufixo de Base de Dados Omnia);
   • Client Id;
   • Client Secret;
4. Aceder ao menu Administração | Campos de Utilizadores e, com o botão direto do rato, selecionar a opção Reconstruir Todas as Dependências.